農(nóng)資行情2017.07.31

病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)三代粘蟲(chóng)發(fā)生面積為1500萬(wàn)畝
據(jù)監(jiān)測(cè)，今年二代粘蟲(chóng)發(fā)生面積較大，7月中旬東北、華北、黃淮大部地區(qū)出現(xiàn)二代粘蟲(chóng)蛾峰，但峰值相對(duì)較低，東北大部和黃淮部分站點(diǎn)誘蛾量高于上年同期，結(jié)合近期和未來(lái)氣象因素，預(yù)計(jì)三代粘蟲(chóng)總體偏輕發(fā)生，不會(huì)出現(xiàn)大面積暴發(fā)成災(zāi)的情況，發(fā)生面積為1500萬(wàn)畝，黃淮和東北局部地區(qū)蛾量高、雜草多、濕度大地塊會(huì)出現(xiàn)高密度集中為害；幼蟲(chóng)為害盛期在7月底至8月中旬。

點(diǎn)評(píng)：各地區(qū)要加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，密切注意黏蟲(chóng)發(fā)生動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)布蟲(chóng)情預(yù)報(bào)，全力指導(dǎo)做好適時(shí)防治，避免出現(xiàn)大面積集中危害。

政策要聞

硫丹、乙酰甲胺磷等5品種被禁限用
自2018年7月1日起，撤銷含硫丹產(chǎn)品的農(nóng)藥登記證；自2019年3月26日起，禁止含硫丹產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)上使用。
自2019年1月1日起，將含溴甲烷產(chǎn)品的農(nóng)藥登記使用范圍變更為“檢疫熏蒸處理”，禁止含溴甲烷產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)上使用。
自2017年8月1日起，撤銷乙酰甲胺磷、丁硫克百威、樂(lè)果（包括含上述3種農(nóng)藥有效成分的單劑、復(fù)配制劑，下同）用于蔬菜、瓜果、茶葉、菌類和中草藥材作物的農(nóng)藥登記，不再受理、批準(zhǔn)乙酰甲胺磷、丁硫克百威、樂(lè)果用于蔬菜、瓜果、茶葉、菌類和中草藥材作物的農(nóng)藥登記申請(qǐng)；自2019年8月1日起，禁止乙酰甲胺磷、丁硫克百威、樂(lè)果在蔬菜、瓜果、茶葉、菌類和中草藥材作物上使用。

藥檢所公示第7批擬批準(zhǔn)登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單 國(guó)內(nèi)企業(yè)首獲氟啶蟲(chóng)酰胺登記
7月27日，農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所公示了第7批擬批準(zhǔn)登記農(nóng)藥產(chǎn)品名單，包含296個(gè)登記產(chǎn)品、32個(gè)擴(kuò)大使用范圍登記產(chǎn)品。
296個(gè)擬登記產(chǎn)品包含廣西田園生化股份有限公司硫雙威45%懸浮劑、成都綠金生物科技有限責(zé)任公司蛇床子素 1%水乳劑、江蘇仁信作物保護(hù)技術(shù)有限公司2,4-滴異辛酯原藥等。其中，氟啶蟲(chóng)酰胺首次獲得中國(guó)企業(yè)——山東省青島好利特生物農(nóng)藥有限公司登記。
點(diǎn)評(píng)：氟啶蟲(chóng)酰胺在中國(guó)的化合物專利申請(qǐng)于1993年7月23日，并已于2013年7月22日專利到期。2017年3月24日，氟啶蟲(chóng)酰胺原藥過(guò)了正式登記保護(hù)期，山東省青島好利特生物農(nóng)藥有限公司及時(shí)拿下了氟啶蟲(chóng)酰胺原藥登記。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，氟啶蟲(chóng)酰胺登記證將會(huì)在國(guó)內(nèi)如雨后春筍般涌現(xiàn)。

中央環(huán)保督察預(yù)計(jì)7月底8月初進(jìn)駐山東、四川、浙江
近一兩年來(lái)，環(huán)保督察風(fēng)聲水起，深入到全國(guó)各地的邊邊角角。據(jù)新京報(bào)報(bào)道，環(huán)保部部長(zhǎng)在全國(guó)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議上表示，2017年要實(shí)現(xiàn)中央環(huán)保督察“全覆蓋”，據(jù)了解，目前全國(guó)已有16省份接受了中央環(huán)保督察。今年中央環(huán)保督察組將分兩批次，對(duì)湖南、安徽、新疆、西藏、貴州、四川、山西、山東、天津、海南、遼寧、吉林、浙江、青海、福建等15個(gè)以上的�。ㄊ校┻M(jìn)行督察。
既然2017年中央環(huán)保督察第一批四月下旬進(jìn)駐天津、山西、遼寧、安徽、福建、湖南、貴州，那么，第二批應(yīng)該進(jìn)駐山東、四川、浙江、吉林、新疆、西藏、海南、青海。
盡管環(huán)保部尚未明確宣布督察即將開(kāi)始，但以上8省區(qū)中的山東、四川、海南、吉林等地政府已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行迎接中央環(huán)保督察動(dòng)員工作，督察進(jìn)駐時(shí)間為7月底或8月初。

市場(chǎng)分析

下半年市場(chǎng)怎么走？農(nóng)藥上漲只是時(shí)間問(wèn)題
一季度，隨著環(huán)保壓力加大，原藥和相關(guān)中間體企業(yè)開(kāi)工受限，原藥價(jià)格大幅上漲；二季度，在農(nóng)藥市場(chǎng)淡季下，部分產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)較大的回落。除草劑方面，95%草甘膦原粉價(jià)格由年初的2.3萬(wàn)元（噸價(jià)，下同）跌至6月底的1.96萬(wàn)元；殺蟲(chóng)劑方面，97%毒死蜱原粉主流成交價(jià)3.75萬(wàn)元，相比年初的3.1萬(wàn)元，增幅約21%；殺菌劑方面，90%代森錳鋅價(jià)格漲至2.1萬(wàn)元，漲幅約10%
市場(chǎng)人士表示，目前供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)仍然繼續(xù)，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在低位徘徊，農(nóng)戶種植興趣不高以及南澇北旱天氣狀況等各種因素交錯(cuò)，致使原藥價(jià)格低位徘徊，目前市場(chǎng)以消化原有庫(kù)存為主。下半年，農(nóng)藥行業(yè)將面臨著適應(yīng)新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》的新要求、環(huán)保常態(tài)化等因素帶來(lái)的挑戰(zhàn)，原藥供應(yīng)不會(huì)大幅增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看，在市場(chǎng)的低價(jià)貨源消化完畢后，由于貨源緊缺和環(huán)保成本增加，上游的成本轉(zhuǎn)移到下游只是時(shí)間問(wèn)題，四季度有望迎來(lái)第二波上漲行情。
點(diǎn)評(píng)：《新農(nóng)藥管理?xiàng)l例》及配套政策出臺(tái)以后，要求所有農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)者、使用者必須建立可追溯電子臺(tái)賬體系，這意味著農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈都將建立“檔案本”，對(duì)于假冒偽劣農(nóng)藥的打擊將進(jìn)一步擴(kuò)大，這也將極大促進(jìn)農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)范，利好龍頭企業(yè)盈利提高。

啶酰菌胺登記猛增，乙酰蟲(chóng)腈專利將到期，噻蟲(chóng)啉引關(guān)注
啶酰菌胺正式登記證增量明顯
目前啶酰菌胺在國(guó)內(nèi)的原藥登記證數(shù)量已經(jīng)突破20件。制劑方面2017年也有新增由此可見(jiàn)，目前啶酰菌胺在國(guó)內(nèi)的復(fù)配陣容還是比較強(qiáng)大的，除了與吡唑醚菌酯復(fù)配外，與咯菌腈、嘧菌酯、肟菌酯、乙嘧酚、異菌脲、嘧菌環(huán)胺、腐霉利等殺菌劑復(fù)配的制劑產(chǎn)品陣容也不斷增強(qiáng)。啶酰菌胺在國(guó)內(nèi)目前還主要在黃瓜、草莓、香蕉、馬鈴薯、番茄等作物上應(yīng)用，開(kāi)發(fā)廣度還有擴(kuò)寬的空間。
乙酰蟲(chóng)腈化合物專利將于年底屆滿
目前氟蟲(chóng)腈在我國(guó)僅允許登記用于衛(wèi)生產(chǎn)品和玉米等部分旱田種子包衣劑。乙酰蟲(chóng)腈在國(guó)內(nèi)尚未有登記記錄，屬于新農(nóng)藥，介于目前該殺蟲(chóng)劑的公開(kāi)研究資料較少，且介于氟蟲(chóng)腈的經(jīng)驗(yàn)，如果企業(yè)對(duì)該殺蟲(chóng)劑感興趣，建議對(duì)該產(chǎn)品的相關(guān)環(huán)境影響資料等進(jìn)行仔細(xì)的研究。
新煙堿類殺蟲(chóng)劑噻蟲(chóng)啉值得關(guān)注
噻蟲(chóng)啉1999年在巴西首登。世界范圍內(nèi)大多數(shù)地區(qū)的化合物專利于10年前（2007）屆滿，2007年初次在國(guó)內(nèi)登記，盡管化合物專利屆滿時(shí)間比烯啶蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)胺、啶蟲(chóng)脒、噻蟲(chóng)嗪、呋蟲(chóng)胺等要早，但是在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用廣度和登記熱度，及企業(yè)的認(rèn)識(shí)分散度都遠(yuǎn)不如上述幾種成分，但是隨著噻蟲(chóng)啉登記成熟度加深，噻蟲(chóng)啉在林木、水稻、黃瓜、甘藍(lán)等作物上的市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，未來(lái)陸續(xù)會(huì)有不少企業(yè)登記該殺蟲(chóng)劑。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

貝達(dá)化工上半年預(yù)計(jì)凈利同比增長(zhǎng)近20倍 海外登記取得刺激當(dāng)?shù)貥I(yè)績(jī)提升
7月26日盤后，貝達(dá)化工發(fā)布2017年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。報(bào)告期內(nèi)，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.01億元，同比增長(zhǎng)40.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為431.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1976.08%。
貝達(dá)化工2017年上半年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因：2016年第四季度開(kāi)始，公司海外市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)存需求增加，銷售增加；國(guó)內(nèi)個(gè)別省市農(nóng)藥及農(nóng)藥原料生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保壓力增加，產(chǎn)品供應(yīng)緊張進(jìn)一步導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上漲；公司在墨西哥、巴基斯坦等地區(qū)新獲取一批登記證，刺激當(dāng)?shù)貥I(yè)績(jī)提升；報(bào)告期公司拓展了融資途徑和融資水平，有利于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展和營(yíng)業(yè)收入的提升。
點(diǎn)評(píng)：貝達(dá)化工于2015年4月14日掛牌新三板，公司主要從事農(nóng)藥的國(guó)際出口登記、銷售業(yè)務(wù)。

東吳農(nóng)化擬擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)范圍 含咪唑烷、甲基硝基胍等
近日，寧夏東吳農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東吳農(nóng)化”）發(fā)布第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告，公告稱，公司根據(jù)發(fā)展需要，擬將經(jīng)營(yíng)范圍由：“硝基胍、咪唑烷的生產(chǎn)銷售”變更為“硝酸胍、硝基胍、咪唑烷、甲基硝基胍、噁二嗪、氰基乙酯、呋喃酮的生產(chǎn)和銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。”（最終以工商部門核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）
點(diǎn)評(píng)：東吳農(nóng)化利用寧夏當(dāng)?shù)貑吻璋�、雙氰胺、硝酸銨、酸、堿、煤炭、電力和其他基礎(chǔ)原料的價(jià)格和運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，專業(yè)從事硝酸胍、硝基胍、甲基硝基胍、咪唑烷、噁二嗪、氰基乙酯等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)，豐富公司的生產(chǎn)線，完善公司經(jīng)營(yíng)鏈條，更好地幫助公司提高業(yè)績(jī)，拓展市場(chǎng)。

諾普信擬定增募資14億 搭建農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目
諾普信7月22日發(fā)布定增預(yù)案，擬向不超過(guò)10家符合條件的特定對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1.83億股，募集資金總額不超過(guò)14億元，用于總部運(yùn)營(yíng)及區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)、陜西標(biāo)正生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)升級(jí)和總部研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目。
按照計(jì)劃，此次募集資金的大部分將用于建設(shè)總部運(yùn)營(yíng)及區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目�；�于區(qū)域本地化農(nóng)事服務(wù)能力的建設(shè)、ERP系統(tǒng)等信息技術(shù)的支持，公司將總部運(yùn)營(yíng)維護(hù)中心與縣級(jí)區(qū)域運(yùn)營(yíng)平臺(tái)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心相結(jié)合，同時(shí)覆蓋湖南、江蘇、安徽、河南等11省區(qū)內(nèi)30個(gè)縣、60個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域。此外，募投資金將有部分用于擴(kuò)大對(duì)ME劑型、DF劑型等新型環(huán)保農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)投入。
點(diǎn)評(píng)：在農(nóng)業(yè)向規(guī)�；�、集約化、專業(yè)化發(fā)展，國(guó)家鼓勵(lì)引導(dǎo)多元化主體參與到農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)的背景下，建設(shè)服務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)是公司由農(nóng)藥制劑供應(yīng)商向農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商延伸的戰(zhàn)略舉措。項(xiàng)目建成后可以為各區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)種植戶提供集“耕種管收烘儲(chǔ)”一體的全程化農(nóng)事服務(wù)，滿足農(nóng)業(yè)種植戶的農(nóng)事服務(wù)需求，進(jìn)一步強(qiáng)化公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升公司的盈利能力。

環(huán)球農(nóng)化

2017年上半年杜邦農(nóng)業(yè)部門銷售額增長(zhǎng)5%至74億美元，先正達(dá)新產(chǎn)品銷售額同比增長(zhǎng)33%
截至2017年6月30日，杜邦農(nóng)業(yè)部門第二季度的銷售額增長(zhǎng)7%至34億美元。北美地區(qū)作物保護(hù)需求旺盛，大豆種植面積的增加推動(dòng)了8%的銷售量增長(zhǎng)，當(dāng)?shù)厥蹆r(jià)的下降則抵消了1%的增長(zhǎng)。
該季度杜邦農(nóng)業(yè)部門營(yíng)業(yè)利潤(rùn)上升11%至9.63億美元，這也是由于銷售量的增加所拉動(dòng)的。其中，由于美國(guó)大豆種植面積增加，殺蟲(chóng)劑和殺菌劑的銷售增加。負(fù)面因素主要是當(dāng)?shù)厥蹆r(jià)的下降，此外大豆專利使用費(fèi)的增長(zhǎng)也推高了成本。該季度種子銷售額同比增長(zhǎng)利潤(rùn)6%。
上半年杜邦農(nóng)業(yè)部門營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)12%至21.99億美元。北美玉米種植面積及產(chǎn)量的下降抵消了部分增長(zhǎng)。植保產(chǎn)品銷售額增長(zhǎng)了7%，主要由殺蟲(chóng)劑和殺菌劑銷量上漲帶來(lái)。
今年上半年先正達(dá)銷售額69億美元，與2016年上半年相比下降了2%；新產(chǎn)品銷售額比2016年上半年增長(zhǎng)了33%；EBITA（稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)）為17億美元，利潤(rùn)率為24.2%，比2016年上半年（利潤(rùn)率為24.9%）有所下降。

美國(guó)議員要求頒布毒死蜱禁令
新墨西哥州議員Tom Udall周二公布的起草法案要求美國(guó)政府禁用毒死蜱，因?yàn)樵摎⑾x(chóng)劑已被證實(shí)會(huì)對(duì)兒童腦組織造成損傷，此舉也表達(dá)了其對(duì)特朗普政府試圖放寬環(huán)保政策的不滿。
Udall的法案要求EPA對(duì)該農(nóng)藥的使用進(jìn)行廣泛的審查，以確定哪些群體最易受到其有害影響。如果審查顯示任何人都受到毒死蜱有害水平的影響，那么EPA必須在三個(gè)月內(nèi)采取法律行動(dòng)，暫停或者是撤銷毒死蜱的登記。Udall在周一的一份聲明中說(shuō)：“既然美國(guó)環(huán)保署署長(zhǎng)Scott Pruitt不采取措施，那么國(guó)會(huì)必須采取行動(dòng)�！�

歐盟將針對(duì)拜耳對(duì)孟山都的收購(gòu)進(jìn)行反壟斷審查
歐盟委員會(huì)官員計(jì)劃在與拜耳和孟山都舉辦的號(hào)稱“進(jìn)展情況”的會(huì)議上，就重塑全球農(nóng)用化學(xué)品行業(yè)的三項(xiàng)重大交易進(jìn)行反壟斷審查。這次會(huì)談要求兩家公司開(kāi)始考慮改進(jìn)措施，以打消歐盟的擔(dān)憂，否則歐盟將在兩家公司進(jìn)入第二階段審查時(shí)，將審批程序增加4個(gè)月，從而迫使他們推遲完成合并的計(jì)劃。拜耳在一份電子郵件聲明中表示:“我們將繼續(xù)與有關(guān)部門合作，預(yù)計(jì)到2017年底完成交易。”歐盟委員會(huì)就審查現(xiàn)狀拒絕發(fā)表評(píng)論。

點(diǎn)評(píng)：這次會(huì)談是讓拜耳及孟山都充分了解歐盟委員會(huì)疑慮的第一個(gè)機(jī)會(huì)，這將直接影響拜耳與孟山都的決定，是在審查第一階段進(jìn)行改進(jìn)，還是在第二階段‘奮戰(zhàn)到底’。

回顧

上周原藥(7.17-7.21):殺菌劑整體高位，草甘膦高氯領(lǐng)漲，供貨緊張
隨著近期第二批環(huán)保督察組進(jìn)駐四川，山東、浙江等地，原藥市場(chǎng)依舊沒(méi)有進(jìn)入淡季的趨勢(shì)，除草劑方面，草甘膦原藥價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，上漲到2.15萬(wàn)元/噸。氟磺胺草醚原藥12萬(wàn)元/噸、滅草松原藥8.5萬(wàn)元/段，依舊緊張，殺蟲(chóng)劑方面，甲維鹽原藥貨源緊缺，價(jià)格上行，市場(chǎng)價(jià)格漲至85萬(wàn)元/噸。煙堿類、菊酯類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)。殺菌劑方面高位盤整為主。據(jù)了解，6月下旬以來(lái)，草甘膦主要原料價(jià)格持續(xù)上漲。有分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，伴隨環(huán)保督查連出重拳，草甘膦市場(chǎng)迎來(lái)春天。
上周大宗原藥報(bào)價(jià)如下：

名稱	含量	劑型	上周價(jià)格元/噸(千升)
草甘膦	95%	原藥	21500 ↑
百草枯	42%	母液	20000
乙草胺	95%	原藥	22000
2,4-D	98%	原藥	16800 ↑
吡蟲(chóng)啉	97%	原藥	165000 ↑
啶蟲(chóng)脒	97%	原藥	165000 ↑
毒死蜱	97%	原藥	38300 ↑
乙酰甲胺磷	97%	原藥	43000
百菌清	98%	原藥	36000 ↑
阿維菌素	95%	原藥	530000
多菌靈	98%	原藥	38000
代森錳鋅	85%	原藥	22500 ↑
吡蚜酮	95%	原藥	160000 ↑
苯醚甲環(huán)唑	95%	原藥	158000 ↑
戊唑醇	96%	原藥	91000
高效氯氟氰菊酯	96%	原藥	166000 ↑