中國百草枯行業(yè)市場現(xiàn)狀分析情況

百草枯是一種快速滅生性除草劑，具有觸殺作用和一定內(nèi)吸作用，能迅速被植物綠色組織吸收，使其枯死。在性能方面，它殺草譜廣、起效速度快、使用方便、不殺根、能保持水土以及對環(huán)境友好。在經(jīng)濟效益方面，果園每公頃用藥60-120元，可增加收入2300元；水稻每公頃用藥70-100元，可增加收入2500元。由于優(yōu)越的性能和良好的經(jīng)濟效益，百草枯全球用量僅次于草甘膦，是第二大除草劑，目前尚無替代品。

近年來，市場對百草枯未來需求增長不確定性主要集中在毒性大、容易被誤食、未來有被禁風險。目前禁止使用百草枯的國家有瑞典(1983)、科威特(1985)、芬蘭(1986)、澳大利亞(1993)、丹麥(1995)、斯洛文尼亞(1997)、馬來西亞(2002)、英國(2007)、德國(2007)等13國；限制使用有印度尼西亞(1990)、韓國(1991)、匈牙利(1991)、德國(1993)、多哥(1999)等。從時間節(jié)點來看，禁用或限制多年來，百草枯市場依然穩(wěn)步增長，一方面是目前尚無理想替代品，另一方面是部分國家限制生產(chǎn)但是可以在某些領(lǐng)域使用。

圖表1、百草枯未來需求看點



目前對百草枯影響最大的政策是1745號文：自2013年1月1日起，未變更登記證和核準標簽的百草枯水劑的登記證將不再保留，產(chǎn)品不得上市銷售，已在市場上流通的原標簽產(chǎn)品2013年12月31日后禁止銷售。自2014年7月1日起，撤銷百草枯水劑登記和生產(chǎn)許可，停止生產(chǎn)，僅保留母藥生產(chǎn)企業(yè)水劑出口境外使用登記、允許專供出口生產(chǎn)。2016年7月1日起停止百草枯水劑在國內(nèi)銷售和使用。
圖表2、對1745號文的解讀



全球百草枯產(chǎn)能9萬噸，我國獨占6.5萬噸，占比72%。我國不僅是百草枯生產(chǎn)大國，約80%的出口率顯示我國是出口大國。

圖表3、全球百草枯的消費地域




08-09年國內(nèi)百草枯產(chǎn)能快速擴張，隨著價格下跌，行業(yè)進入產(chǎn)能消化階段。09年后產(chǎn)能增速逐步放緩，由10年的13.4%一路下滑至12年的5.1%。與此相反的是在保護性耕作面積增速不斷提升的帶動下，百草枯需求保持著穩(wěn)步增長。國內(nèi)產(chǎn)量由09年的3.8萬噸增至12年的5.8萬噸，近兩年的增速分別為21%和16%，由此導(dǎo)致開工率在高水平的基礎(chǔ)上節(jié)節(jié)攀升。

圖表4、國內(nèi)百草枯產(chǎn)能統(tǒng)計（折百，萬噸）



圖表5、我國百草枯產(chǎn)能產(chǎn)量情況（折百，萬噸）



1745號文是2012年6月頒布的，從百草枯月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)可以看出，從12年8月開始，百草枯的產(chǎn)量同比增速不斷下滑，13年6月至今，產(chǎn)量更是變成了負增長，市場供應(yīng)緊張。

圖表6、我國42%百草枯水劑產(chǎn)量情況（萬噸）



環(huán)保壓力下未來兩年無新增產(chǎn)能：按1745號文規(guī)定，自2014年7月1日起撤銷百草枯水劑登記和生產(chǎn)許可，停止生產(chǎn)。預(yù)計未來兩年國內(nèi)百草枯無新增產(chǎn)能，相對于增長確定的需求，可以預(yù)見未來兩三年里，百草枯的供需比較緊張。

分析得真到位，學習了