我國殺蟲劑產(chǎn)業(yè)狀況和主流產(chǎn)品市場分析

1  我國殺蟲劑供給狀況
1.1  殺蟲劑供應比例持續(xù)縮減
近些年來，我國農(nóng)藥供應進行了結構性的調(diào)整，導致殺蟲劑呈現(xiàn)連續(xù)供應縮減，2016年我國殺蟲劑產(chǎn)量為50.7萬噸，同比下降了2.2%，我國殺蟲劑供應減少，一方面趨同于國際農(nóng)藥供應結構，同時也是滿足植保新訴求：除草劑需求微增，殺蟲劑減少，殺菌劑需求明顯增加。

表1  2016年全國農(nóng)藥產(chǎn)量(萬噸,折百)

產(chǎn)品類別	2016年	2015年	同比(%)	占比(%)
化學農(nóng)藥原藥	377.8	375	+0.7	100.00
殺蟲劑原藥	50.7	51.8	-2.2	13.42
殺菌劑原藥	19.9	18.2	+9.2	5.27
除草劑原藥	177.3	177.2	+0.1	46.93
其它	129.9	128	+1.48	34.38

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2016年全年我國累計生產(chǎn)殺蟲劑506,890噸，比2015年同期下調(diào)了2.2%。從各省市的產(chǎn)量來看，殺蟲劑產(chǎn)量占據(jù)全國前5名的省份是江蘇、山東、湖北、湖南以及浙江。上述五產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量合計約占全國總產(chǎn)量的83.49%，從五地合計供應占總供應比例來看，主產(chǎn)區(qū)供應穩(wěn)定，充分滿足我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的植保需求。
2016年我國殺蟲劑進、出口數(shù)量和金額實現(xiàn)雙增。殺蟲劑進口量為1.1萬噸，同比增加8.9%；進口金額為1.5 億美元，增幅達到5.2%。殺蟲劑出口量為27.3萬噸，同比增加21.3%，出口金額為9.5億美元，增幅達到5.9%。

表2  2016年中國農(nóng)藥進口情況(萬噸,萬美元)

產(chǎn)品類別	2016年累計		同比(%)
	數(shù)量	金額	數(shù)量	金額
農(nóng)藥	8.4	67,312	-6.3	-10.1
殺蟲劑	1.1	15,142	+8.9	+5.2
殺菌劑	2.5	25,250	+5.4	-9.3
除草劑	2.1	13,434	-19.8	-28.1

（數(shù)據(jù)來源：海關總署）

表3  2016年中國農(nóng)藥出口情況(萬噸,萬美元)

產(chǎn)品類別	2016年累計		同比(%)
	數(shù)量	金額	數(shù)量	金額
農(nóng)藥	140.1	371,641	+19.2	+4.8
殺蟲劑	27.3	95,226	+21.3	+5.9
殺菌劑	10.7	53,035	+29	+21.8
除草劑	96.5	210,944	+17.7	+0.4
PC農(nóng)藥	0.5	396	-3.8	-4.5
其他農(nóng)藥	5	12,040	+20.7	+13.9

（數(shù)據(jù)來源：海關總署）

表4  2016年我國殺蟲劑供求平衡表(萬噸)

產(chǎn)量	凈進出口	需求(實際需求)	表觀消費	供求評價
50.7	26.3	9.63	24.4	供應充足,滿足國內(nèi)需求

1.2  殺蟲劑市場環(huán)境復雜多變
2016—2017年我國殺蟲劑市場環(huán)境呈如下變化：一是，2016年我國本幣處于貶值的通道中，某種程度有利于屬于外向型經(jīng)濟的農(nóng)藥產(chǎn)品出口，而殺蟲劑出口量增幅大于金額的增幅，說明出口業(yè)務的盈利能力增加有限，價格戰(zhàn)仍然充斥著市場；二是，節(jié)能減排、環(huán)保要求提高增加企業(yè)成本；三是，近期有關農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)多重法規(guī)、政策密集出臺，2017年一號文件再提農(nóng)藥化肥使用量零增長，新版《農(nóng)藥管理條例》、2018年《環(huán)保稅法》的實施，以及環(huán)保常態(tài)化，各種政策疊加最大程度約束供給端，可以預期是必然提高了供給成本；四是，極端氣候頻發(fā)對病蟲草害發(fā)生趨勢難以預測，流通渠道庫存增多；五是，國際巨頭紛紛聯(lián)姻，國際市場植保業(yè)務的集中度得到空前的提高。鑒于此，國內(nèi)企業(yè)在資金鏈和產(chǎn)業(yè)鏈短板愈加明顯，根據(jù)相關報道，外企占據(jù)中國市場份額達到30%之多，而且短短6年之內(nèi)提高10個百分點，國際巨頭搶灘國內(nèi)市場進程明顯加快，近期有關農(nóng)藥會議場場爆棚，尋出路，找答案、求合作、謀轉(zhuǎn)型等訴求明顯增加，可以說，農(nóng)藥企業(yè)“焦慮”情緒正在蔓延。

2  殺蟲劑大宗產(chǎn)品市場分析
2016年1～3季度，我國殺蟲劑原藥市場行情非常低迷，市場的不振，價格波浪下行，可以說低迷行情是多方面短板造成的。多年來，隨著中國農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)能的迅速擴張，國內(nèi)供給量逐年增加；而近年來隨著國家政策的調(diào)整，國內(nèi)原藥企業(yè)登記數(shù)量越來越大，下游糧食及經(jīng)濟作物等產(chǎn)品價格下滑，市場整體需求量萎縮明顯，供需嚴重失衡，在2016年10月之后，我國深化供給側改革力度，尤其“原料+原藥”雙重約束影響下，我國殺蟲劑價格出現(xiàn)反彈，尤其在猴年末至雞年初，如殺蟲劑中的煙堿類、生物制藥類、有機磷類產(chǎn)品行情均有不同程度的反彈，甚至很多產(chǎn)品價格實現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，最具代表性的屬煙堿類產(chǎn)品吡蟲啉，在2016年期間徘徊在9.5萬元/噸，目前價格已經(jīng)漲至16.5萬元/噸，漲幅達到73.68%。

表5  我國主流殺蟲劑價格監(jiān)測(萬元/噸)

產(chǎn)品	本周均價	周環(huán)比(%)	與2016年同期相比(%)	評價
97%毒死蜱	4.00	-2.44	+40.35	需求下降
96%吡蟲啉	16.50	0	+74.60	高位守穩(wěn)
97%啶蟲脒	17.00	0	+86.81	貨源不多
96%噻蟲嗪	11.50	0	+55.41	高位價格
96%高效氯氟氰菊酯	17.00	0	+21.43	需求回落
96%吡蚜酮(折百)	17.00	0	+39.34	現(xiàn)貨難尋
克百威	7.10	0	+1.43	維持淡穩(wěn)
98%滅多威	5.20	0	+4.00	需求偏弱
甲維鹽(折百)	75.00	+2.74	0	廠家期貨報價
95%阿維菌素	53.00	0	-2.75	現(xiàn)貨緊張
90%丙溴磷(折百)	4.75	0	+2.15	維持淡穩(wěn)
97%丁醚脲	12.30	0	-1.60	供需尚可
95%蟲酰肼(折百)	19.00	0	+2.70	價格穩(wěn)定
80%敵敵畏乳油	1.25	0	-10.71	交投尚可
97%聯(lián)苯菊酯	23.00	0	+33.72	開工偏低
97%溴氰菊酯	46.00	0	+9.52	到貨有限
高氯原粉	12.20	0	+1.67	—
高氯苯油	3.50	0	+16.67	窄幅調(diào)整
噻嗪酮	3.60	0	-2.70	需求淡穩(wěn)
95%殺蟲單	2.60	0	+33.33	—
95%氟蟲腈	58.00	0	+68.12	實單實談
辛硫磷	2.65	0	-1.85	需求淡穩(wěn)

（數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊）

2.1  毒死蜱供應偏緊,需求面不容樂觀
從我國毒死蜱產(chǎn)量看，2016年我國毒死蜱產(chǎn)量為4.62萬噸，2015年產(chǎn)量為3.96萬噸，同比上升16.67%， 2017年我國毒死蜱一季度產(chǎn)量呈現(xiàn)環(huán)比、同比下滑的態(tài)勢, 2017年一季度產(chǎn)量同比下降21.31%，3月份毒死蜱廠家平均開工率約20%，環(huán)比下滑5%。受環(huán)保檢查及中間體供應影響，3月初浙江、江蘇廠家裝置停檢，整體開工率下滑明顯；3月下旬個別裝置逐漸恢復，但出貨量依舊偏低。目前山東毒死蜱裝置停車；江蘇地區(qū)廠家維持開工，供貨量有限；湖北地區(qū)負荷基本維持正常。聽聞4月個別廠家或因為中間體供應不暢而繼續(xù)降低負荷，預計4月份毒死蜱廠家開工率維持在2～3成。
毒死蜱市場首季迎來“開門紅”。2017年第一季度我國毒死蜱市場迎來“開門紅”，1月份毒死蜱月均價格為3.1萬元/噸，到3月份累計上調(diào)至3.74萬元/噸，累計上調(diào)0.64萬元/噸，漲幅18%。截至發(fā)稿時，我國97%毒死蜱原藥主流成交至3.9萬～4.0萬元/噸，供應商報價至4.1萬～4.2萬元/噸，97%毒死蜱原藥港口FOB主流價格至5,000～5,150美元/噸。
毒死蜱被限用和禁用，需求面不容樂觀。農(nóng)業(yè)部發(fā)布第2032號公告，決定自2014年12月31日起，撤銷毒死蜱和三唑磷在蔬菜上的登記，自2016年12月31日起，禁止毒死蜱和三唑磷在蔬菜上使用；2016年11月10日，美國EPA修改了毒死蜱的人類健康風險評估和飲用水暴露評估，撤銷所有毒死蜱的限量，這意味著如果該提議最終實施，將停止所有毒死蜱在農(nóng)業(yè)中的應用，美國境內(nèi)現(xiàn)約有120萬農(nóng)場，其中有超過4萬個農(nóng)場在使用毒死蜱，可以說，2017年毒死蜱需求面不容樂觀。

2.2 氟蟲腈后市難言樂觀
如果歐洲繼續(xù)限用氟蟲腈，將導致氟蟲腈市場的進一步萎縮，國內(nèi)廠家生產(chǎn)積極性大幅降低，目前處于處理庫存階段，氟蟲腈后市難言樂觀，可謂是前景坎坷。

2.3 吡蟲啉、啶蟲脒原藥市場橫盤整理運行
進入4月，我國吡蟲啉、啶蟲脒原藥市場橫盤整理運行。山東地區(qū)為配合環(huán)保檢查，個別大廠裝置依然停車檢修，目前廠家暫不接單、不報價。發(fā)稿時，96%～97%含量吡蟲啉市場報價維持在16.00萬～16.50萬元/噸，環(huán)比持平，同比上漲74.60%，市場需求淡穩(wěn)，下游制劑廠家備貨結束。往年4月份政府會有采購行為，但隨著基層需求變化以及國家政策的調(diào)整，預計今年采購量會下降。目前啶蟲脒原藥市場主流行情維持在16.50萬～17.00萬元/噸，環(huán)比持平，同比上漲88.88%，廠家出貨量偏低，庫存暫無壓力。

2.4 噻蟲嗪期待新市場的增量
噻蟲嗪市場價格在11.0萬元/噸上下，目前先正達公司努力開發(fā)其噻蟲嗪復配品種，加大種子處理劑的市場份額，進而增強噻蟲嗪的市場競爭力。

2.5 菊酯類原藥產(chǎn)品價格試探性上漲
2016年四季度開始，高效氯氟氰菊酯、聯(lián)苯菊酯市場價格穩(wěn)步上揚。2016年1～3季度高效氯氟氰菊酯原藥價格維持在14.00萬元/噸上下，目前高效氯氟氰菊酯漲至18萬元/噸，而聯(lián)苯菊酯市場主流報價22.50萬～23.00萬元/噸，低位成交困難，較春節(jié)前上漲15.00%。

跟隨此次漲價的菊酯類產(chǎn)品還包括氰戊菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯原藥等，目前氰戊菊酯原藥價格在8.20萬元/噸或以上（折百），94%氯氰菊酯原藥價格不低于8.00萬元/噸（實物），98%含量進口溴氰菊酯原藥價格460元/公斤。個別生產(chǎn)原藥的中間體需要從印度進口，近期中間體到港價格大幅上漲，原藥綜合成本提升，原藥價格維持漲勢。目前市場處于采購旺季，菊酯類原藥產(chǎn)品價格仍以試探性小幅上調(diào)為主，當前廠家無大量現(xiàn)貨供應是市場催漲的關鍵因素。

2.6 吡蚜酮價格創(chuàng)下3年來的新高
基于吡蚜酮良好的使用效果，一度國內(nèi)市場供不應求，2013年吡蚜酮原藥價格漲至23萬元/噸左右，隨后2014—2015年由于水稻稻飛虱并不嚴重，吡蚜酮用量下滑30%，價格也隨之下滑，加上廠家之間的惡性競爭，2016年吡蚜酮價格跌至11.5萬元/噸左右的成本線附近。近3年由于吡蚜酮價格處于保本期，中小產(chǎn)能退出明顯，供給收縮，加上吡蚜酮目前暫無明顯的抗性，價格突破到16.5萬元/噸，也是3年來的新高。

2.7 阿維菌素、甲維鹽行情相互制約
現(xiàn)階段，我國甲維鹽、阿維菌素精粉市場報價穩(wěn)中上探，但下游下單謹慎，整體漲氣略顯不足，阿維菌素精粉廠家報價520元/公斤，但暫不接新單，市場價格530元/公斤，部分甲維鹽廠家期貨報價調(diào)整至750元/公斤，下游接受度不高，市場價格730元/公斤。目前國外訂單表現(xiàn)一般，內(nèi)貿(mào)受其它殺蟲劑行情弱化影響，對漲價存遲疑態(tài)度。

2.8 滅多威行情穩(wěn)定,需求前景渺茫
由于滅多威對人畜有一定的毒性，目前除了我國對滅多威實施限用以外，美國和泰國等國家也相繼對滅多威實施了限用，但是由于目前滅多威尚沒有出現(xiàn)有效的替代產(chǎn)品，滅多威短期內(nèi)不會退出市場，國內(nèi)滅多威生產(chǎn)廠家也沒有擴產(chǎn)計劃，主要維持目前市場為主，滅多威市場價格相對穩(wěn)定，一直在5萬元/噸左右徘徊。滅多威在部分作物上被限用，導致市場被其他產(chǎn)品吞噬，預計滅多威前景渺茫，建議廠家積極研發(fā)高效、低毒的替代產(chǎn)品，加速高毒農(nóng)藥的退市。

2.9 螺螨酯弱反彈
2015年上半年受需求的支撐，螺螨酯價格小幅上漲，并且一貨難求，價格一度漲至18萬元/噸，但是隨著廠家開工率增加，價格開始回落，2016年價格最低達到13萬元/噸，觸底后呈現(xiàn)弱反彈，目前螺螨酯價格彈至14.5萬元/噸附近，預計螺螨酯短期內(nèi)價格保持穩(wěn)定為主。


雖然市場行情瞬息萬變，但是產(chǎn)品價格的漲跌自然有驅(qū)動因素所致。從2016年開始，環(huán)保之風愈刮愈烈，環(huán)保督查是倒逼農(nóng)藥企業(yè)進行產(chǎn)能整合以及整改的強有力手段。中央、地區(qū)以及地方環(huán)保部門層層出擊，且部分環(huán)保小組采取明察暗訪、化工園區(qū)限電、迂回戰(zhàn)術等戰(zhàn)略，使得從基礎化工原材料到農(nóng)藥中間體再到農(nóng)藥原藥市場的行情出現(xiàn)大幅反彈。俗話說，“巧婦難為無米之炊”，部分原藥企業(yè)因為原材料供應困難，被迫停止生產(chǎn)，市場行情近乎漲停，廠家封盤惜售。