2011年巴西農(nóng)藥市場(chǎng)銷售特點(diǎn)

巴西是南美洲最大的國(guó)家，國(guó)土面積為851.49萬(wàn)平方公里，約占南美洲總面積的46%，居世界第五，僅次于俄羅斯、加拿大、美國(guó)與中國(guó)。巴西是農(nóng)業(yè)大國(guó)，主要農(nóng)作物有大豆、甘蔗、玉米、稻米、咖啡、子棉、木薯、柑橘、煙葉、蕓豆、香蕉、小麥、馬鈴薯、番茄、葡萄等。其中，巴西是世界第一大咖啡生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)、最大的蔗糖生產(chǎn)和出口國(guó)、第二大大豆生產(chǎn)和出口國(guó)、第三大玉米生產(chǎn)國(guó)。全國(guó)可耕地面積約4億公頃，被譽(yù)為“二十一世紀(jì)的世界糧倉(cāng)”。

    巴西于2008年代替美國(guó)成為全球最大的農(nóng)藥市場(chǎng)，2011年在甘蔗、棉花、咖啡、小麥、大豆和玉米等作物需求量的驅(qū)動(dòng)下，農(nóng)藥銷售額達(dá)到新高。根據(jù)巴西國(guó)家農(nóng)藥工業(yè)聯(lián)合會(huì)（SINDAG）的數(shù)據(jù)，2011年農(nóng)藥銷售額達(dá)到140.70億巴西雷亞爾，同比增長(zhǎng)10.9%；折美元84.88億，同比增長(zhǎng)16.2%。農(nóng)藥制劑銷售量達(dá)到82.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%。農(nóng)藥有效成分銷售量達(dá)到35.20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。為方便我國(guó)企業(yè)了解巴西農(nóng)藥市場(chǎng)情況，針對(duì)性地開(kāi)拓市場(chǎng)，我們總結(jié)了2011年度巴西農(nóng)藥市場(chǎng)的特點(diǎn)，供大家參考。

1  殺蟲(chóng)劑首次超過(guò)除草劑成為巴西銷售額最大的農(nóng)藥類別
    2011年殺蟲(chóng)劑的銷售額為49.03億巴西雷亞爾，折合約29.45億美元，同比增長(zhǎng)幅度最大，達(dá)到20.4%。除草劑銷售額為42.31億巴西雷亞爾，折合約27.43億美元，同比增長(zhǎng)8%。使用殺蟲(chóng)劑的主要作物是大豆、棉花、柑橘、咖啡、甘蔗和玉米，大豆約占50%，其中殺蟲(chóng)劑銷售增長(zhǎng)的作物有甘蔗、小麥、棉花、大豆、咖啡、馬鈴薯和番茄，銷售額下降的有玉米和豆類。使用除草劑的主要作物是大豆、玉米、棉花、甘蔗、咖啡、早稻和冬季作物，其中除草劑銷售額增長(zhǎng)的作物有甘蔗、棉花、玉米、大豆、小麥和牧草，銷售額下降的有咖啡和豆類。近5年巴西農(nóng)藥銷售額情況見(jiàn)表1，2011年巴西各類農(nóng)藥銷售額情況（分別以巴西雷亞爾計(jì)算和以美元計(jì)算）見(jiàn)表2和表3。

表1  近5年巴西農(nóng)藥銷售額情況（百萬(wàn)美元）

農(nóng)藥類別	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
除草劑	2,304	3,201	2,505	2,428	2,743
殺菌劑	1,265	1,574	1,791	2,128	2,315
殺蟲(chóng)劑	1,537	2,028	1,988	2,365	2,945
殺螨劑	92	113	88	91	110
其他	174	210	253	292	375
合計(jì)	5,372	7,126	6,625	7,304	8,488

表2  2011年巴西各類農(nóng)藥銷售額情況（百萬(wàn)雷亞爾）

農(nóng)藥類別	2011年	占比（%）	2010年	增長(zhǎng)（%）
殺蟲(chóng)劑	4,903	34.8	4,072	20.4
除草劑	4,570	32.5	4,231	8
殺菌劑	3,830	27.2	3,698	3.6
殺螨劑	191	1.4	160	19.4
其他	576	4.1	508	13.4
合計(jì)	14,070	100.0	12,668	10.9

表3  2011年巴西各類農(nóng)藥銷售額情況（百萬(wàn)美元）

農(nóng)藥類別	2011年	占比（%）	2010年	增長(zhǎng)（%)）
殺蟲(chóng)劑	2,945	34.7	2,365	24.5
除草劑	2,743	32.3	2,428	13.0
殺菌劑	2,315	27.3	2,128	8.8
殺螨劑	110	1.3	91	20.9
其他	375	4.4	292	28.4
合計(jì)	8,488	100.0	7,304	16.2

2  巴西銷售量最大的農(nóng)藥類別是除草劑
    2011年除草劑制劑的銷售量為40.36萬(wàn)噸，占制劑總銷售量的48.8%。2011年殺菌劑和殺蟲(chóng)劑的銷售量同比增長(zhǎng)，除草劑和殺螨劑同比下降。殺菌劑的增長(zhǎng)較快，幅度為27.2%，主要原因是在大豆上的銷售量增長(zhǎng)了35.1%。2011年巴西各類農(nóng)藥制劑銷售量情況見(jiàn)表4。

表4  2011年巴西各類農(nóng)藥制劑銷售量情況（萬(wàn)噸）

農(nóng)藥類別	2011年	占比（%）	2010年	占比（%）	增長(zhǎng)（%）
除草劑	40.36	48.8	41.52	20.3	-2.8
殺菌劑	17.42	21.1	13.7	17.3	27.2
殺蟲(chóng)劑	17.09	20.7	16.06	52.5	6.4
殺螨劑	0.91*	1.1	1.19*	1.5	-20.7
其他	6.86*	8.3	6.64*	8.4	8.4
合計(jì)	82.67	100.0	79.08	100.0	4.9

注：* 該數(shù)據(jù)由占比和銷量相乘得到，非SINDAG提供。

3  種植制度變革導(dǎo)致殺菌劑的銷售額增長(zhǎng)緩慢
    2011年殺菌劑銷售額為23.15億美元，同比增長(zhǎng)只有3.6%。殺菌劑的使用作物主要是大豆、咖啡、棉花、柑橘、馬鈴薯和豆類，其中銷售額增長(zhǎng)的有棉花、小麥、咖啡和大豆，銷售額下降的有豆類、馬鈴薯、番茄和水果。殺菌劑增長(zhǎng)緩慢的原因：一是種植制度變革有效緩解了亞洲大豆銹病，如收獲和春季播種時(shí)間間隔90天的措施，農(nóng)民的接受程度大大提高，大豆殺菌劑的使用量將相對(duì)下降，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)未來(lái)將保持幾年；二是美國(guó)加強(qiáng)橙汁產(chǎn)品中多菌靈殘留的管理，導(dǎo)致殺菌劑多菌靈的使用量急速下降。

4  殺螨劑的銷售集中在圣保羅州
    2011年殺螨劑銷售額為1.1億美元，占農(nóng)藥總銷售額的1.3%。殺螨劑增長(zhǎng)較快，僅次于殺蟲(chóng)劑，幅度達(dá)到19.4%。巴西圣保羅是使用殺螨劑的主要區(qū)域，2011年圣保羅的殺螨劑銷售量占總銷售量的63.2%，占總銷售額的62.6%。因?yàn)闅Ⅱ齽┲饕�是在柑橘上使用，柑橘上的銷售額占?xì)Ⅱ齽╀N售總額的67.4%，而圣保羅是全國(guó)種植柑橘面積最大的區(qū)域。

5  大豆是使用農(nóng)藥最多的作物
    2011年大豆上農(nóng)藥銷售額達(dá)到36.92億美元，占農(nóng)藥總銷售額的43.5%。大豆上農(nóng)藥銷售額的占比從上年的46%下降到44%，主要是轉(zhuǎn)基因大豆增多、作物輪作、天氣等方面的原因造成的。緊隨其后的其他作物分別為棉花、甘蔗、玉米、咖啡、柑橘。前6種主要作物的農(nóng)藥銷售額占總銷售額的85%。2011年農(nóng)藥在巴西各類作物上的銷售情況見(jiàn)表5。

表5  2011年農(nóng)藥在巴西各類作物上的銷售額情況（億美元）

作物	2011年	占比(%)	2010年	占比(%)	增長(zhǎng)(%)
大豆	36.92	43.5	33.30	46.3	10.9
棉花	10.59	12.5	7.20	10.0	47.1
甘蔗	9.81	11.6	7.90	11.0	24.2
玉米	7.41	8.7	7.20	10.0	2.9
咖啡	3.14	3.7	2.80	3.9	12.1
柑橘	2.59	3.1	2.80	3.9	-7.5
其他	14.42	17.0	10.80	15.0	33.5
合計(jì)	84.88	100.0	73.04*	100.0**	16.2

注：* SINDAG公布的2010年農(nóng)藥在各類作物上的銷售額數(shù)據(jù)合計(jì)為72億美元；

   ** 此列“占比”以72億美元為分母計(jì)算。  
                        

6  馬托格羅索是農(nóng)藥銷售額最大的州
    2011年馬托格羅索（Mato Grosso）成為巴西最大的農(nóng)藥銷售地區(qū)，銷售額為17.5億美元，占總銷售額的20.6%，占制劑總銷售量的22.9%。緊隨其后的是圣保羅（São Paulo），占15.3%；巴拉那（Paraná），占12.1%；南里奧格蘭德（Rio Grande do Sul），占10.4%；戈亞斯（Goiás），占9.7%；米納斯吉拉斯（Minas Gerais），占8.3%；巴伊亞（Bahia），占7.7%；南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul），占4.8%；另外，其他各州占總銷售額的11.1%。

7  巴西銷售額最大的品種是除草劑草甘膦
    根據(jù)巴西衛(wèi)生監(jiān)管機(jī)構(gòu)（Anvisa）公布的數(shù)據(jù)，2011年草甘膦的銷售額占總銷售額的29%，其次是礦物油占7%，2,4-D占5%和莠去津占5%。

8  巴西農(nóng)藥銷售額在2012年將達(dá)到新高
    2011年巴西農(nóng)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)，在制劑銷售量上主要得益于以下作物上的銷售額增長(zhǎng)，如大豆增長(zhǎng)11.3%，再造林增長(zhǎng)40.9%，甘蔗增長(zhǎng)12.8%，冬季作物增長(zhǎng)10.0%，棉花增長(zhǎng)7.0%和柑橘增長(zhǎng)2.5%。但是也有部分呈下降趨勢(shì)，如旱稻下降25.1%，葡萄下降18.8%，牧場(chǎng)下降17.4%，洋蔥下降15.0%。在甘蔗、棉花、玉米和柑橘等作物的推動(dòng)下，2012年一季度巴西農(nóng)藥銷售額達(dá)到23.83億巴西雷亞爾，同比增長(zhǎng)27.2%。預(yù)計(jì)2012年巴西農(nóng)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)5%，銷售額達(dá)到90億美元。
(來(lái)源：吳厚斌)